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【央视新闻客户端】
据经销商透露 ，12月13日 ，飞天茅台酒（2025年）的价格跳涨了4次，18点左右 ，拿货价格都达到了1580元/瓶。12月12日 ，原箱飞天茅台酒报价低至1490元/瓶 。12月13日早上，直接跳涨20元/瓶，至1510元/瓶 。随后 ，开启飙升模式。
那么 ，究竟发生了什么？市场上流传的信息指出，茅台2026年的策略可能会发生一些变化 ，特别是在针对经销商的政策和产品投放上 ，可能有一些利好 。其实，早在11月28日召开的股东会上 ，贵州茅台就表示 ，公司销售端的产品投放主要取决于不同时期的市场承载量，维护好渠道的韧性和市场稳定是重中之重 。在生产端 ，公司也会科学地掌握产能释放的节奏。
飞天茅台酒跳涨
今天（12月13日）傍晚时分 ，券商中国记者获悉，今天贵州茅台酒价出现了明显异动 。有深圳经销商透露 ，2025年飞天茅台酒的价格在一天之内上调了4次价格 。傍晚 ，拿货价格为1580元/瓶。北方某省的渠道经销商亦证实了这一点 。
各平台报价显示，12月12日，原箱飞天酒报价低至1490元/瓶 。今12月13日 ，直接跳涨20元/瓶 ，至1510元/瓶。随后，价格窜升至1530元/瓶 。可能中午时分还调过一次价格 ，加上傍晚时分的报价 ，已经来到了1580元/瓶 。值得注意的是，二级市场上 ，贵州茅台股价亦拉出了三连阳。
有市场传闻指 ，贵州茅台2026年非标减量/产品结构优化/价格体系市场化/考核指标将作出调整，减负力度比较大 ，体现管理层对于品牌调性和价盘稳定的高度重视。
从其11月28日的股东会来看 ，亦透露出类似的信号 。茅台方面表示，科学统筹好短期和长期的关系 ，不会“唯指标论 ” ，不会以牺牲长远发展换取短期利益，不会违背市场规律强压指标，不会损害投资者 、渠道商和消费者权益 。
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作者：黄益
从业资格编号：Z0020858
摘要
纯碱压力犹存 ，影响因素依旧在于供应端 ，明年新增产能释放仍旧冲击市场，纯碱估值整体不高 ，大幅回调可能性也有限 ，预期在底部徘徊。短期市场情绪边际略改善下，盘面有所反弹 ，但市场驱动预期有限 ，中长期逻辑仍是供大于求预期，在供应端未见明显减产前 ，反弹后将给与更高安全边际的试空机会 。
一、 库存压力难以有效缓解
截至12.18 ，碱厂库存149.93万吨，今年上游库存整体延续增加态势 ，其中3-5月 、8-9月及11-12月因检修减产支撑 、轻碱下游及期现拿货 ，上游出现阶段性去库 。
从中下游来看，今年下游囤货意愿有限，多数延续刚需低价补货 ，截至12月初玻璃厂内原料库存在21天左右 ，加上在途库存35天左右，按照传统而言 ，春节前下游存在补货行为 ，但下游库存在维持原料安全库存下，或难有集中且持续的补货行为。截至12月初 ，交割库库存在50万吨左右 ，11月以来因盘面持续回落，期现成交改善 ，交割库库存边际减少
总体来看 ，今年上游库存变化更多是转移而非消耗，年底年初处于行业开工旺季 ，在供应相对高位且下游刚需下 ，上游整体库存压力难以缓解，春节期间预计将再度累库 。
二、 岁末年初检修计划有限，供应相对高位
从产能产量上看 ，远兴2期 、云图控股在12月投产 ，明年一季度产能逐步放量 。四季度及来年一季度是行业开工旺季，在新产能放量及存量开工高位下 ，预计供应端仍较为充裕 ，2025 年纯碱产量预计为3790万吨 、同比增长2%左右，月均产量超过300万吨 ，处于历史高位。今年轻碱表现好于重碱 ，部分企业增加轻碱的生产比例，不过由于行业的低利润 ，供应端部分降负荷现象将延续 ，此外虽然“反内卷 ”等相关政策预期尚存，但目前来看影响到纯碱行业有限 ，产量和开工并未受到很明显影响 ，未来更多还是关注利润端对企业开工影响 。截至12.18，纯碱行业周度产量为72.14万吨，短期周度产量或仍维持在72万吨附近 。
三、 下游刚需变化有限
从浮法玻璃产业看 ，玻璃日熔量与企业盈利状况存一定相关性 ，截至12.12，浮法日熔为15.5万吨 ，预计全年玻璃产量5765万吨 ，同比减少6.3%左右，从历史上看 ，2014-2015年产线亏损较大且有行政手段介入 ，玻璃行业淘汰部分落后产能，2021年至今产线变化更多与行业利润有关 ，“反内卷”的市场化政策目前在玻璃行业作用显现不明显 ，中长期从终端地产需求看，2025年1-11月竣工面积累计同比下滑18% ，新开工面积累计同比下滑20.5% ，一般竣工端决定玻璃当下需求，新开工决定未来需求预期，前几年新开工持续走弱 ，将影响到未来两年的竣工端 ，明年地产链对玻璃需求仍有走弱可能。
从光伏玻璃产业看，上半年光伏抢装结束后 ，光伏玻璃新投产计划放缓 ，7月在行业头部计划减产及“反内卷 ”政策刺激下，在产产能进一步下滑 ，明年光伏装机速度预期放缓 ，行业尚未扭转，在产产能难以有效提升 ，截至12.12 ，光伏玻璃日熔量在8.87万吨，2025年光伏玻璃产量预期同比减少12%左右 ，从长周期来看 ，作为新兴行业的光伏发展具有较大前景，仍会形成阶段性供需错配，而产业链利润改善预计先从组件再到光伏玻璃 ， 2026年光伏玻璃在产产能预计变化不大 ，对纯碱需求相对稳定 。
轻碱需求虽随着经济发展存小幅增加预期，但行业较为分散 ，总体影响有限 。明年纯碱下游并没有存在较大需求增量行业 ，同时在下游存有安全原料库存下，或难以出现投机补库需求。
四 、 结论
纯碱压力犹存 ，主要影响因素依旧在于供应端 ，明年新增产能释放仍旧冲击市场。上游库存偏高且明年将延续高库存态势，由于库存分布较为集中且下游刚需仍存 ，头部装置开工变化依旧将造成局部扰动 ，投机需求可能阶段性出现，价格将延续区域性差异 。纯碱估值整体不高 ，大幅回调可能性也有限 ，预期在底部徘徊，2026年或是纯碱行业开始出清的一年，关注供应端开工变化 。
策略上看 ，近期价格跌至低位 ，在市场情绪边际略改善下，短期盘面有所反弹。基本面的边际略改善不足以扭转供大于求格局 ，市场持续驱动将有限 ，中期趋势仍以逢反弹偏空思路对待 。总体看，在供应端未见明显减产前 ，反弹后将给与更高安全边际的试空机会 。风险点在于供应端超预期减产。
黄益 ，正信期货化工分析师，投资咨询号Z0020858 ，目前专注于化工品种基本面及套利研究 ，擅长数据分析和基本面逻辑推演 。
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